Die Beratungsstelle in den Bereichen Vorsorge und Pensionsplanung.

Unabhängig von Banken, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern - einzig den KundInnen verpflichtet -    seit 1990.


"Ihre Bedürfnisse stehen im Zentrum unserer Dienstleistung." Welche Firma nimmt das nicht für sich in Anspruch? Ich verstehe darunter folgendes:

  • Zuerst höre ich mir an, was für Bedürfnisse Sie haben. Sind sie Ihnen selbst noch nicht ganz klar, erarbeite ich sie gerne gemeinsam mit Ihnen. (Soll - Zustand)

  • Danach analysiere ich den Ist - Zustand und stelle fest, wo Differenzen zum Soll - Zustand bestehen.

  • In einem dritten Schritt unterbereite ich Ihnen Vorschläge, wie der Soll - Zustand erreicht werden kann.

  • Gemeinsam mit Ihnen legen wir die Massnahmen fest und setzen diese schliesslich um.